新力控股拟11月15日香港上市,最多募资22亿港元

搜狐焦点巴州站 2019-10-31 11:04:15
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10月30日,江西房企新力控股(集团)有限公司(新力控股集团,02103.HK)在香港交易所公告,发行5.29412亿股股份,其中包括香港发售的5294.2万股股份和4.7647亿股国际发售股份,发售价在3.3港元-4.25港元之间。

以此计算,新力控股集团募资金额在17.47亿-22.5亿港元之间。根据公告,新力控股集团香港发售股份每股为4.25港元,1000股为一手,于10月30日至11月8日之间的工作日9时-17时认购,交易预计将于2019年11月15日(星期五)开始在香港联交所买卖。联席保荐人为农银国际融资有限公司和华泰金融控股(香港)有限公司。

2010年创立于江西省南昌市的新力控股集团,在江西省的住宅物业开发业务占据了一定市场地位后,将业务拓展至长三角区域、粤港澳大湾区、中西部核心城市等区域,实现了全国化布局。为进一步在全国扩张,成为中国房地产市场上的主要全国性物业开发商,2017年6月,新力控股集团将总部由南昌搬迁至上海。针对首次置业者、家庭升级者和大家庭或高收入家庭,新力控股集团开发有“湾系”、“园系”及“悦系”三类住宅物业产品。

10月23日,香港交易所披露,新力控股集团通过上市聆讯。新力控股今年5月24日正式向港交所递交招股书,若成功IPO,将成为第一家上市的赣系房企。

根据招股书,新力控股此次所募集的资金将用于现有项目开发建设,包括物业开发项目的建设成本,主要是今年耗资30亿元拿下的3个宅地项目——四川成都双流92亩地园系项目、江苏无锡滨湖120亩地湾系项目及安徽合肥新站102亩地湾系项目。此外,所募资金将用于偿还项目发展的部分现有计息借款和一般业务营运及营运资金。

截至2019年7月31日,新力控股在27个城市拥有合共110个处于不同发展阶段的物业项目,当中55个位于江西省、13个位于长江三角洲地区、20个位于粤港澳大湾区、22个位于中西部核心城市以及中国其他具有高增长潜力的地区。在这110个项目中,新力控股有约1500万平方米规划建筑面积的土地储备。

以投资为目的,新力控股亦从事商业物业发展、运营及管理,包括商业综合体、购物中心、公寓和写字楼。截至2019年7月31日,该公司拥有7个商业物业,总建筑面积为26.83万平方米。新力控股于2016年、2017年及2018年分别录得收入22.23亿元、52.411亿元及84.157亿元,复合年增长率约为94.6%。2019年截至4月30日止4个月的收入为57.094亿元,比2018年同期的15.089亿元,增长278.4%。

2016年、2017年及2018年,新力控股纯利分别为1.309亿元、2.782亿元及5.55亿元,复合年增长率约为105.9%;同时,新力控股2019年前4个月的纯利同比增长515.8%至2.822亿元。

来源:澎湃新闻

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